Niko, ex professore albanese ed ex segretario del partito comunista, sopravvive come può nella nuova Albania democratica. Ad aiutarlo sono i soldi che riceve dal figlio Mikel, emigrato in Italia anni prima. Niko non ha più notizie di lui, ma, una serie di eventi, lo convincono a partire alla sua ricerca per scoprire da dove vengano i suoi soldi e per capire perchè tutti sembrino temerlo.