Etiopia 1984. Con l’Operazione Mosè, un progetto congiunto USA-Israele, si diede la possibilità a migliaia di profughi africani di religione ebraica di raggiungere la Terra Promessa. Salomon (Schlomo) è un bambino di colore, ed è spinto dalla madre a fingersi ebreo per salvarsi dalla tremenda carestia che imperversava in quelle terre. Arrivato in Israele il ragazzo si finge orfano e viene adottato da una famiglia di ebrei sefarditi provenienti dalla Francia. Crescendo potrà mai dimenticare le sue origini e la mamma abbandonata molti anni prima?