Gabe ha 11 anni e vive coi genitori a Manhattan. Un giorno, durante il corso di karate che frequenta, approfondisce la conoscenza con Rosemary, sua vecchia compagna all’asilo. Ben presto Gabe s’accorgerà di provare qualcosa di più intenso per lei, ma dichiararsi è davvero difficile, l’autunno s’avvicina e presto Rosemary potrebbe anche cambiare scuola…