Francia, 1959. Un vecchio illusionista francese ed una giovane ed innocente ragazza scozzese. Lei, entusiasta davanti ai suoi numeri di magia lo seguirà ad Edimburgo, lui laccompagnerà verso letà adulta. Sullo sfondo il mondo cambia e unepoca si chiude.
Lattesissimo ritorno del regista di Appuntamento a Belleville. Una favola di struggente bellezza realizzata da una sceneggiatura inedita di Jacques Tati.